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長江經(jīng)濟聯(lián)合發(fā)展(集團)股份有限公司500萬股股份(占總股本的0.772%)
           
       
       

項目編號

G32018SH1000239-2

轉(zhuǎn)讓底價

2223.000000(萬元)

信息披露起始日期

2018-09-12

信息披露期滿日期

2018-10-15

標的所在地區(qū)

上海

標的所屬行業(yè)

投資與資產(chǎn)管理

 

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托(上海道和投資咨詢有限公司)提出申請,將持有的轉(zhuǎn)讓標的公開轉(zhuǎn)讓,按本公告內(nèi)容由(上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所)在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由(上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所)組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:

 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件;

 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準;

 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;

 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。

 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責任。

二、標的企業(yè)簡況

標的企業(yè)
基本情況

 

標的企業(yè)名稱

長江經(jīng)濟聯(lián)合發(fā)展(集團)股份有限公司

 

注冊地(地址)

中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道1500

 

法定代表人

方培琦

 

成立時間

1992-09-18

 

注冊資本

64763.000000(萬元)

 

貨幣類型

人民幣

 

經(jīng)濟類型

國有控股企業(yè)

 

公司類型(經(jīng)濟性質(zhì))

股份有限公司

 

經(jīng)營規(guī)模

大型

 

統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼

9131000013221713XU

 

經(jīng)營范圍

實業(yè)投資,國內(nèi)貿(mào)易(除專項審批項目外),物業(yè)管理,房地產(chǎn)開發(fā),自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家規(guī)定的專營進出口商品和國家禁止進出口等特殊商品除外)。貨運代理,倉儲服務(wù)(除危險品),供應(yīng)鏈管理,市政公用建設(shè)工程施工,食品流通、醫(yī)療器械、煤炭的銷售,危險化學品經(jīng)營(詳見危險化學品經(jīng)營許可證),國內(nèi)外經(jīng)濟信息咨詢,文化藝術(shù)交流策劃。 【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

 

職工人數(shù)

39

 

是否含有國有劃撥土地

 

標的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu)

 

原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán)

不涉及

 

序號

股東名稱

持股比例

 

1

上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司

33.5%

 

2

交通銀行股份有限公司

7.72%

 

3

南京安居建設(shè)集團有限責任公司

6.18%

 

4

上海市原材料開發(fā)投資公司

5.33%

 

5

重慶渝富控股集團有限公司

5.1%

 

6

武漢金融控股(集團)有限公司

1.54%

 

7

長江聯(lián)合資本管理有限公司

1.24%

 

8

中靜實業(yè)(集團)有限公司

1.17%

 

9

中國航空技術(shù)上海有限公司

1.08%

 

10

杭州市金融投資集團有限公司

1.08%

 

主要財務(wù)
指標
(萬元)

 

年度審計
報告

年度

2016

營業(yè)收入(萬元)

663021.465488

營業(yè)利潤(萬元)

22838.085948

凈利潤(萬元)

19920.612470

資產(chǎn)總計(萬元)

1152667.541291

負債總計(萬元)

762488.231895

所有者權(quán)益(萬元)

390179.309396

審計機構(gòu)

瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

年度

2015

營業(yè)收入(萬元)

547045.402253

營業(yè)利潤(萬元)

26754.277604

凈利潤(萬元)

20318.410530

資產(chǎn)總計(萬元)

1111364.445892

負債總計(萬元)

761603.059870

所有者權(quán)益(萬元)

349761.386022

審計機構(gòu)

瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

 

企業(yè)財務(wù)
報告

報表日期

2018-04-30

營業(yè)收入(萬元)

167010.521408

營業(yè)利潤(萬元)

1699.399969

凈利潤(萬元)

1442.795578

資產(chǎn)總計(萬元)

939328.067249

負債總計(萬元)

531558.965433

所有者權(quán)益(萬元)

407769.101816

 

資產(chǎn)評估
情況
(萬元)

 

評估機構(gòu)

上海東洲資產(chǎn)評估有限公司

 

核準(備案)機構(gòu)

國家電網(wǎng)有限公司

 

核準(備案)日期

2018-07-27

 

評估基準日

2017-09-30

 

律師事務(wù)所

北京觀韜中茂(上海)律師事務(wù)所

 

內(nèi)部審議情況

其他

 

項目

賬面價值(萬元)

評估價值(萬元)

流動資產(chǎn)

802294.764187

0.000000

長期投資

91784.424462

0.000000

固定資產(chǎn)

53683.136109

0.000000

無形資產(chǎn)

9738.216807

0.000000

其它資產(chǎn)

147560.209884

0.000000

資產(chǎn)總計

1105060.751449

業(yè)務(wù)無法提供

流動負債

471231.681041

0.000000

長期負債

251562.244768

0.000000

負債總計

722793.925809

業(yè)務(wù)無法提供

凈資產(chǎn)

382266.825640

業(yè)務(wù)無法提供

轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值

2470.000000

 

 

重要信息
披露

 

其他披露內(nèi)容

1、本次評估采用市場法結(jié)果作為評估結(jié)論。

2、本項目為第二次掛牌,掛牌價格在前次掛牌的基礎(chǔ)上下浮10%。

 

重大債權(quán)債務(wù)事項

 

審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容

1、由于委估的股權(quán)持股比例較低,評估人員無法獲取被投資單位的詳盡財務(wù)數(shù)據(jù)資料以及按照慣例履行相應(yīng)清查核實程序。因此在資料取得、現(xiàn)場勘察等方面受到一定限制,可能會對評估結(jié)果的準確性產(chǎn)生一定影響,提請報告使用者關(guān)注。

2、委估可供出售金融資產(chǎn)涉及的單位基準日會計報表未經(jīng)審計,提請報告使用者關(guān)注。

 

其他信息

 

管理層擬參與受讓意向

 

三、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱

國網(wǎng)上海市電力公司

注冊地(住所)

中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)源深路1122

經(jīng)濟類型

國有獨資公司

公司類型(經(jīng)濟性質(zhì))

有限責任公司

持有產(chǎn)()權(quán)比例

0.772%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)()權(quán)比例

0.772%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況

國資監(jiān)管機構(gòu)

國務(wù)院國資委監(jiān)管

所屬集團或主管部門名稱

國家電網(wǎng)公司

批準單位名稱

國網(wǎng)上海市電力公司

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

交易價款支付方式

一次性付款

對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)職工是否有繼續(xù)聘用要求:

對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面是否有要求:

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置是否有要求:

具體為:

受讓方須同意本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的標的企業(yè)現(xiàn)有債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓后的標的企業(yè)繼續(xù)承繼。

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件

1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標的情況,并在被確認受讓資格后3個工作日內(nèi),按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣200萬元到產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定銀行賬戶,即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標的承諾的確認,成為產(chǎn)權(quán)標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方,且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的,該競買人遞交的交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金,并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款;采取競價轉(zhuǎn)讓方式的,交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金,受讓方的競價保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的,其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額返還。

 

2.信息發(fā)布期滿,如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的,將采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán),并按照產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行報價,報價高于或等于掛牌價格的,則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后,應(yīng)在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。

信息發(fā)布期滿,如征集到兩個及以上符合條件的競買人(含行使優(yōu)先購買權(quán)的主體),采取網(wǎng)絡(luò)競價——多次報價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后,應(yīng)按照競價實施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。

 

3.為保護交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金,即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾:如競買人存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)可扣除該競買人的保證金,作為對相關(guān)方的補償,保證金不足以補償?shù)模嚓P(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。

如只征集到一個符合條件的競買人:

①在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi),競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行有效報價的;

②競買人在被確定為受讓方后,未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的;

③競買人違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或存在其他違規(guī)違約情形的。

如征集到兩個及以上符合條件的競買人:

①在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的;

②在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的;

③競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價方式被確定為受讓方后,未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的;

④競買人違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或存在其他違規(guī)違約情形的。

 

4.本次產(chǎn)權(quán)交易價款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價款全額支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定賬戶。

 

5.本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期,意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉及的審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查,同意接受本項目標的所包含或可能包含的瑕疵,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。

 

受讓方資格條件

1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。

 

2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。

 

3.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用,無不良經(jīng)營記錄。

 

4.國家法律、法規(guī)等規(guī)定的其他條件。

 

保證金設(shè)定

是否交納保證金

交納金額

200.000000(萬元)

交納時間

意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納

五、信息披露其他事項

信息披露其他事項

信息披露期

自公告之日起20個工作日

信息披露期滿后,如未征集到意向受讓方

變更公告內(nèi)容,重新掛牌

交易方式

掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方:網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價

 

       
 
     
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