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項(xiàng)目編號(hào)：Q32020SH1000041
轉(zhuǎn)讓價(jià)格：??12,572.240000萬元
標(biāo)的所屬行業(yè)：???教育
標(biāo)的所在地區(qū)：???境外
信息披露起始日期：???2020-11-16
信息披露期滿日期：???2020-12-11
轉(zhuǎn)讓方承諾
我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱“聯(lián)交所”）公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)，依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾：
（1）本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意思表示，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰，除已披露的事項(xiàng)外，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形；對(duì)于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，符合《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；涉及政府社會(huì)公共管理事項(xiàng)的，已依法報(bào)政府有關(guān)部門履行相關(guān)審核、備案等程序；
（2）本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
（3）我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)及相關(guān)材料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定，恪守轉(zhuǎn)讓公告約定，按照相關(guān)要求履行我方義務(wù)；
（5）我方已認(rèn)真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。
標(biāo)的企業(yè)簡況
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標(biāo)
的
企
業(yè)
基
本
情
況 |
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
STAR EDUCATION INVESTMENT LIMITED |
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注冊(cè)地(地址) |
英國布里斯托爾維多利亞街100號(hào)5樓 |
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法定代表人 |
郝一丁 |
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企業(yè)類型 |
其他企業(yè)（外資） |
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成立時(shí)間 |
2016-06-03 |
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注冊(cè)資本 |
4,285.510000萬元 |
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注冊(cè)資本幣種 |
英鎊 |
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經(jīng)濟(jì)類型 |
國有參股企業(yè) |
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公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
其他企業(yè)（外資） |
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經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
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統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 |
- |
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經(jīng)營范圍 |
普通中等教育 |
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核心資產(chǎn)簡況 |
流動(dòng)資產(chǎn)內(nèi)容 |
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非流動(dòng)資產(chǎn)內(nèi)容 |
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標(biāo)
的
企
業(yè)
股
權(quán)
結(jié)
構(gòu) |
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) |
不涉及 |
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序號(hào) |
股東名稱 |
持股比例（%） |
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1 |
上海賽領(lǐng)旗育企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙） |
100 |
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主?
要?
財(cái)?
務(wù)?
指?
標(biāo)?
︵?
萬?
元?
︶ |
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年度審計(jì)報(bào)告 |
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年度 |
2019 |
營業(yè)收入 |
7,653.420000 |
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利潤總額 |
-4,249.310000 |
凈利潤 |
-4,249.310000 |
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資產(chǎn)總計(jì) |
8,959.050000 |
負(fù)債總計(jì) |
3,661.500000 |
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所有者權(quán)益 |
5,297.630000 |
審計(jì)機(jī)構(gòu) |
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
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企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告 |
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報(bào)表日期 |
2020-09-30 |
營業(yè)收入 |
0.000000 |
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利潤總額 |
-684.030000 |
凈利潤 |
-684.030000 |
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資產(chǎn)總計(jì) |
15,213.430000 |
負(fù)債總計(jì) |
0.000000 |
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所有者權(quán)益 |
15,213.430000 |
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資?
產(chǎn)?
評(píng)?
估?
情?
況?
︵?
萬?
元?
︶ |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
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評(píng)估方法 |
收益法 |
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評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2019-12-31 |
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內(nèi)部審議情況 |
股東決定 |
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項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值（萬元） |
評(píng)估價(jià)值（萬元） |
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資產(chǎn)總計(jì) |
15,897.475200 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
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負(fù)債總計(jì) |
0.000000 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
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凈資產(chǎn) |
15,897.475200 |
12,572.237400 |
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轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
|
12,572.237400 |
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重?
要?
信?
息?
披?
露 |
其他披露內(nèi)容 |
1）評(píng)估基準(zhǔn)日的資產(chǎn)負(fù)債情況，根據(jù)2019年12月31日英鎊兌人民幣匯率9.1501折算。 2） 審計(jì)報(bào)告的中資產(chǎn)負(fù)債情況，根據(jù)2019年12月31日英鎊兌人民幣匯率9.1501折算。 3）轉(zhuǎn)讓方將其持有的Star Education Investment Limited100%股權(quán)質(zhì)押給了上海新南洋昂立教育科技股份有限公司。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，已經(jīng)征得質(zhì)權(quán)人上海新南洋昂立教育科技股份有限公司同意。 |
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重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
- |
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提示提醒等內(nèi)容 |
1）評(píng)估基準(zhǔn)日后爆發(fā)了新型冠狀肺炎疫情，截至本報(bào)告出具日該疫情尚未結(jié)束，評(píng)估中考慮了管理層對(duì)于疫情影響的初步判斷。 2）2019年12月20日，根據(jù)上海賽領(lǐng)交大教育股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）全體合伙人會(huì)議決議和上海賽領(lǐng)旗育企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）合伙人會(huì)議決議，決定將英國STAR EDUCATION INVESTMENT LIMITED、ASTRUM EDUCATION GROUP LIMITED及其下屬全部境外實(shí)體的現(xiàn)場管理和日常經(jīng)營權(quán)以及中國區(qū)招生和業(yè)務(wù)拓展權(quán)利全部授權(quán)給上海新南洋昂立教育科技股份有限公司指定方上海交大教育（集團(tuán)）有限公司。授權(quán)期限為2019年6月1日至2020年5月30日，后續(xù)延長至2022年5月30日。 3）2019年10月25日，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司向賽領(lǐng)旗育提供資金支持1.13億元，上海賽領(lǐng)交大教育股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）將其持有的賽領(lǐng)旗育99.6%的合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)份額出質(zhì)予上海新南洋昂立教育科技股份有限公司；賽領(lǐng)旗育將其持有的境外Star Education Investment Limited股份出質(zhì)予上海新南洋昂立教育科技股份有限公司；境外Star Education Investment Limited同意將其持有的境外Astrum Education Group Limited股份出質(zhì)予上海新南洋昂立教育科技股份有限公司；上述出質(zhì)對(duì)應(yīng)的擔(dān)保期間為資金支持期滿之日起兩年。 |
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轉(zhuǎn)讓方簡況
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轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
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轉(zhuǎn)讓方名稱 |
上海賽領(lǐng)旗育企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙） |
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注冊(cè)地（住所） |
中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)環(huán)龍路65弄1號(hào)三層、四層 |
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注冊(cè)資本(萬元) |
45000 |
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企業(yè)類型 |
合伙企業(yè) |
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法定代表人 |
郝一丁 |
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持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
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擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
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交易條件與受讓方資格條件
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交易條件 |
交易價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
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與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1 ）對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)聘用要求（有□ 無t） （具體為：） 2）對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面的要求（有 □ 無t） （具體為： ） 3）產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置要求（有t 無□） （具體為：受讓方須同意本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承繼。） 意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并在被確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣500萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金，受讓方的競價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。 4）信息發(fā)布期滿，①如只征集到一個(gè)符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)易所有限公司的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同；②如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)（多次報(bào)價(jià)）方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 5）為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦交納保證金，即成為競買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。(1)、只征集到一個(gè)符合條件的競買人(a)在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；(b)在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。(2)、征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人(a)在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中競買人未提交競買文件的；(b)在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中各競買人均未有效報(bào)價(jià)的；(c)競買人通過競價(jià)被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。(3)、違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 6）自評(píng)估基準(zhǔn)日至產(chǎn)權(quán)交易完成日（即本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的股東變更境外政府登記完成日）期間，標(biāo)的企業(yè)因經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由受讓方按持股比例享有或承擔(dān)。 7）本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外的產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶。產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)，將全部價(jià)款劃至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 8）本項(xiàng)目公告期為意向受讓方盡職調(diào)查期，意向受讓方繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)公告之內(nèi)容。 |
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受讓方資格條件 |
1. 意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織。 2. 意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3. 意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。 4. 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓主體，不可分拆受讓、且不得隱名采用委托或信托等方式參與交易。 5. 意向受讓方須符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
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交納金額 |
500.000000萬元 |
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交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納 |
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滬公網(wǎng)安備 31010402001190號(hào)